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　　本周统计局公布10月社零及地产数据，社零方面，10月社会消费品零售总额43333亿元，yoy+7.6%，1~10月社会零售总额38.54万亿元，yoy+6.9%；家用电器和音像器材类684亿元，yoy+9.6%，1~10月累计7026亿元，米乐m6yoy+0.3%。本周部分家电公司密集发起股票回购，包括新宝股份、海容冷链、爱玛科技。本周沪深300指数下跌0.51%，长江家用电器指数下跌1.28%，跑输沪深300指数0.77pct。从细分板块来看，本周长江白色家电、厨卫家电、小家电、黑色家电、照明设备分别-1.72%/+1.57%/+1.3%/+3.17%/+0.55%。

　　白色家电&彩电：奥维云网46周数据显示，空调、冰箱、洗衣机线下渠道零售额分别同比上升13.23%、上升19.57%、上升21.10%；空调、冰箱、洗衣机线上渠道零售额分别同比下降0.02%、上升8.69%、下降8.97%；彩电线%。

　　厨房电器：奥维云网46周数据显示，油烟机线%；燃气灶线%；集成灶线%。燃气热水器线%。

　　小家电：奥维云网46周数据显示，电饭煲、洗碗机、养生壶、破壁机、扫地机器人线下渠道零售额分别同比上升10.34%、上升68.33%、上升7.67%、下降0.87%、上升102.52%；线上渠道零售额分别同比下降10.63%、上升4.44%、下降22.59%、下降27.03%、上升4.86%。

　　本周公布2023年10月社零及地产数据。本周据国家统计局公布，10月社会消费品零售总额43333亿元，yoy+7.6%；其中，除汽车以外的消费品零售额39198亿元，yoy+7.2%；家用电器和音像器材类684亿元，yoy+9.6%。1~10月社会零售总额38.54万亿元，yoy+6.9%；其中，除汽车以外的消费品零售额34.65万亿元，yoy+7.0%；家用电器和音像器材类7026亿元，yoy+0.3%。地产数据方面，1~10月份，房地产开发企业房屋施工面积82.29亿平方米，yoy-7.3%。其中，住宅施工面积57.94亿平方米，yoy-7.7%。房屋新开工面积7.9亿平方米，yoy-23.2%。其中，住宅新开工面积5.77亿平方米，yoy-23.6%。房屋竣工面积5.52亿平方米，yoy+19.0%。其中，住宅竣工面积40079万平方米，yoy+19.3%。

　　关注家电企业近期动向，部分家电公司密集发起股票回购。据公司公告，新宝股份首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，回购58万股，占公司目前总股本的0.07%，回购总金额为979.52万元；海容冷链以集中竞价交易方式首次回购公司股份约1.99万股，占公司总股本约0.0052%，回购总金额为33万元；爱玛科技以集中竞价交易方式已累计回购公司股份约1080万股，占总股本1.25%，已支付的总金额为人民币约3.05亿元。

　　建议关注：科沃斯、石头科技、火星人、亿田智能、老板电器、格力电器、海尔智家、海信家电、光峰科技。

　　风险提示：1）宏观经济未能达到预期；2）家电行业价格战加剧；3）原材料价格上涨超预期等。

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　　目前中国商飞 C919 窄体客机已实现商运，订单饱满正处于产能提升的关键阶段，或将充分受益于市场需求的快速增长，迎来重大发展机遇。

　　农药新成分的发现和新产品的开发难度大幅增加，单位研发投入回报降低，全球农药产业链的利润向销售端倾斜。伴随农药行业库存去化，国内农药出口量上行，行业景气度有望回升。

　　随着卫星互联网的不断深化，中国银河证券认为当前相关领域的头部龙头企业，特别是核心技术壁垒较高的企业有望优先收益，米乐m6带来经营业绩的边际改善。

　　预计到2025年全球增材制造行业产值规模将达到298亿美元，到2031年将达到853亿美元，2021-2031年CAGR为18.8%。

　　投资要点：投资建议：1、铁矿石方面： 10月铁矿石供给呈现国产矿继续稳步增长和进口矿继续回落的局面，铁矿石港口库存处于历史较低位但环比有所上升。同时， 10月生铁、粗钢产量继续下探， 11月上旬重点企业生铁、粗钢日均产量环比上月继续回落。整体来看，旺季需求接近尾声在供给端已经有所反映，后续需求边际增

　　数据点评2023年1-10月招标规模同降18.1%。据我们统计，2023年1-10月风电招标规模达65.34GW，同降18.1%，其中海风招标规模6.79GW，同降46.8%。10月风电招标规模达3.71GW，同降3.0%，环降49.2%，本月新增海风招标0.2GW，同降88%，环降30%。国电投1

　　行业核心观点：近月消费呈现平稳恢复态势，1-10月社零累计同比+6.9%，双十一电商大促期间，消费者行为亦偏向于理性。预计未来随着经济的逐步恢复和扩大消费措施的出台，消费活力有望得到进一步刺激。建议关注：①化妆品医美：短期来看，受内外部环境影响，部分医美、化妆品龙头近期业绩出现放缓；中长期

　　行业核心观点：上周沪深300指数下跌0.51%，申万计算机行业上涨3.88%，领先于指数4.39pct，在申万一级行业中排名1位。本周建议重点关注人工智能、智能汽车等细分板块的投资机会。投资要点：产业动态：（1）人工智能：WPS AI面向全体用户陆续开放体验。用户可体验文字AIGC、表格写公式、一键

　　投资要点：上周行情回顾：2023/11/13-2023/11/17，申万一级行业房地产指数下跌 0.31%，沪深 300 指数下跌 0.51%，板块表现略强于大市。2023 年以来，房地产行业下跌 20.13%，沪深 300 指数下跌 7.84%，板块表现弱于大市。重点政策要闻：（1）央行、证监会、

　　11月19日,由伊利金领冠联合宝贝在线、完美孕妇全媒体举办的“孕味之美 领冠相约”2023年胎教音乐会在郑州大剧院拉开了帷幕。活动现场座无虚席,上千位准妈妈在美妙律动中畅享了一场殿堂级“国风”音乐盛宴。(“孕味之美 领冠相约”主题国风音乐会)国风盛典,带来高级视听体验音乐是传播情感的重要载体,不仅能